Passos a seguir para facturar um SERVIÇO sujeito a retenção:

1) Criar um ARTIGO relativo ao serviço em questão:
a) Colocar o campo TIPO a "SERVIÇO"
b) Definir a Taxa de Retenção no campo RETENÇÃO (editar a tabela de RETENÇÕES caso seja necessário)

2) Criar ou Editar o CLIENTE ao qual irá ser facturado o serviço:
a) No Separador -> FINANCEIRA colocar o campo RETENÇÃO a "SUJEITO A RETENÇÃO".

3) Emitir uma FACTURA ao cliente. Colocar o código de ARTIGO de um SERVIÇO criado. A retenção será efectuada automaticamente.

4) Emitir um RECIBO ao cliente. Caso sejam carregados documentos com retenção, o valor será devidamente acumulado.

NOTAS IMPORTANTES:

- Os valores de retenção podem ser visualizados por LINHA caso o campo "VALOR RETENÇÃO" esteja presente no LAYOUT do documento.

- Na v10, os documentos de FACTURAÇÃO passam a ser emitidos com o TOTAL correcto (não deduzido da RETENÇÃO).

1) O VALOR PENDENTE em conta corrente continua a ser lançado DEDUZIDO da retenção (valor real a pagar), no entanto, a emissão de documentos que NÃO MOVIMENTEM SALDO REAL continuam a ver os seus valores PENDENTES lançados pela TOTALIDADE do documento (uma vez que os carregamentos parciais / carregamentos de linhas sem ARTIGOS obrigam a tal)

2) O valor da RETENÇÃO será lançado em conta corrente (DÉBITO / CRÉDITO) por forma a manter coerência nos extractos de conta.

3) A emissão de FACTURA/RECIBO é um caso especial (uma vez que serve de recibo também), terá um TOTAL que não corresponde ao valor real a PAGAR, pelo que, neste caso, o utilizador terá de ter atenção e DEDUZIR o valor da retenção. Poderá ser usado o novo campo TOTALPAGAR no TEMPLATE do documento, uma vez que contém o TOTAL deduzido da RETENÇÃO.

4) Por forma a manter a compatibilidade com FACTURAS já emitidas, NÃO PAGAS ou PARCIALMENTE PAGAS, foi criado um novo campo em ENTIDADESDOCUMENTOS chamado TOTALPAGAR, que controla o valor a pagar para efeitos de carregamento no RECIBO e cálculo de proporcionais. O valor é inicializado na CONVERSÃO da v10.